En Nanjing, la capital de South Tan, llega el dignatario del Sol de Tung Gu para convencer al emperador de que se someta al Sunam. El ministro Sun Qiqiu, bajo varios pretextos, no lo admite al soberano. Según él, el gobernador Han Xi-zai envía a la famosa cantante Qin Zho-lan a Tao Gu. Sin embargo, Tao Gu ni siquiera la mira, retratando a un estricto confuciano.

Han Xi-zai le informa al ministro que vio una inscripción encriptada hecha por Tao Gu, en la que se queja de soledad. Deciden enviar a Qin Zho-lan de regreso a él, esta vez bajo la apariencia de una joven viuda. Por la noche, Tao Gu la escucha cantar. Cautivado por la belleza de una mujer, él le ofrece su amor y promete casarse más tarde con ella. Ella está de acuerdo. Después de una cita, Tao Gu le da su poema a la melodía "Beautifully Around".

El ministro informa a Tao Gu que el soberano está listo para aceptarlo. En la fiesta, se organiza una fiesta. Aparece el cancionero Qin Zho-lan. Tao Gu trata de ponerse una máscara del guardián de la moral, pero Qin Zho-lan lo condena y se ve obligado a admitir su firma en el poema. "Perdiendo la cara", Tao Gu corre hacia su amigo Qian Chu, el gobernante de Hangzhou.

Qian Chu le da la bienvenida a Tao Gu. Dos años después, las tropas de Suna capturan Nanjing.Qin Zho-lan, después de haber roto con su ocupación anterior y soñando con reunirse con Tao Gu, llega a Hangzhou. Aprendiendo sobre esto. Qian decide unir a los amantes, pero prueba previamente a una mujer, ofreciéndole encontrar a Tao Gu en una multitud de funcionarios. Ella, por supuesto, encuentra a Tao y le cuenta su lealtad. Tao Gu también admite sus sentimientos. Qian promete persuadir al emperador Sung para que perdone a Tao Gu y regrese a su antiguo puesto, después de lo cual se celebrará la boda.