: Invierno de 1943. Un niño de una pequeña aldea kirguisa reemplaza a su padre, quien se ha ido al frente, trabaja duro, está experimentando su primer amor y se pelea con ladrones de caballos y un lobo hambriento.

Escuela en un pequeño pueblo kirguiso. Clase fría, sin calefacción. La maestra les cuenta a los niños congelados y fríos sobre la cálida isla de Ceilán, donde crecen frutas sin precedentes, viven animales increíbles y el verano es todo el año. Pero los pensamientos del Sultanmurat están muy lejos. Muchos aldeanos ya han muerto, su padre también está al frente y no hay cartas suyas desde hace mucho tiempo. El niño recuerda cómo se divirtieron. Su padre lo llevó con él a la ciudad, lo llevó al zoológico y al circo, le enseñó a cuidar a las mascotas.

Ahora Sultanmurat se ha mantenido como el mayor de la familia, donde hay cuatro hijos. Los padres también lucharon con todos sus amigos. Los pensamientos del niño están ocupados no solo con los recuerdos, sino también con los sueños de su compañero de clase Myrzagul.

El presidente de la granja colectiva pide ayuda a los estudiantes. Ahora, en lugar de estudiar, tendrán que trabajar junto a adultos. Sultanmuratu instruyó a preparar caballos para la tierra cultivable. Dos caballos le son familiares: estos son los caballos de su padre.

Sultanmurat se convierte en el comandante de un destacamento de trabajo enviado a arar campos desde el lejano y deshabitado Aksakay. Ahora el niño es responsable de las personas, los caballos y el equipo.

Finalmente, los caballos están listos: bien alimentados y curados. Atynay, compitiendo con Sultanmurat por la atención de la bella Myrzagul, hace alarde frente a la niña, brincando sobre un caballo. El caballo cae en una pendiente pronunciada, su articulación se hincha y el animal comienza a cojear. Al ver esto, el capataz golpea al Sultanmurat con un látigo.

La madre de Sultanmurat está enferma, por lo que tiene que estar en casa para el mayor. Afortunadamente, el hermano de la madre llega pronto y el niño mejora. A su alrededor ve lágrimas femeninas, pero no puede llorar.

Después de salir de la escuela, Sultanmurat no ve a Myrzagul y le pide a su hermano menor que le transmita una carta a la niña. Está esperando impacientemente una respuesta, pero Myrzagul guarda silencio y ni siquiera reacciona al hecho de que Sultanmurat debería irse pronto. Una vez, después de haber conducido caballos a un lugar de riego, Sultanmurat ve a Myrzagul, que regresa de la escuela con sus amigos. ¿Cómo no se dio cuenta antes de eso para traer caballos un poco más tarde y verla todos los días? Finalmente, el Sultanmurat logra quedarse solo con ella. Myrzagul le da una bufanda en la que están bordados sus nombres. Sultanmurat entiende que su sentimiento es mutuo. Al enterarse de esto, Atynay se apresura a Sultanmurat con sus puños.

Mientras tanto, el presidente de la granja colectiva le pregunta muy estrictamente a Sultanmurat cómo cuida a los caballos.

Llega la trágica noticia de la muerte del padre Atynay. Todos vienen a apoyar a una familia infeliz. Sultanmurat quiere darle la bufanda que Myrzagul borda, pero Atynay se niega.

En Aksakai, la tierra cultivable es difícil. El invierno aún no ha llegado a su lugar, el clima no es primavera, lo principal es que los caballos resisten. Y de repente una cuña de primeras grullas vuela sobre Aksakay. Esta es una señal de una buena cosecha. Anhelando a Myrzagul, Sultanmurat quiere encontrar una pluma de grulla y dársela.

Finalmente, el primer campo está arado. Por la noche, algunas personas entran a la yurta, donde los chicos duermen, y los atan. Estos son ladrones de caballos que llevan cuatro caballos de distancia. Los niños logran liberarse, y Sultanmurat, sentado en el caballo de su padre, cabalga tras ellos. Pero los ladrones matan al caballo del niño y este cae al suelo. Los sueños y las esperanzas de Sultanmurat sobre cómo conocerá a su padre a caballo y cómo Mirzagul lo admira cuando él, después de haber terminado con éxito la tierra cultivable, regresa a casa, ahora no se harán realidad, y el niño llora amargamente.

El lobo llega corriendo al olor a sangre fresca, que no ha visto carne en todo el invierno, y ahora hay un caballo entero frente a él. El lobo se acerca al niño y se congela antes del salto. Sultanmurat está listo, agachado, con una brida que agitas ...