La acción tiene lugar en Florida a principios de la década de 1830, antes y durante la llamada Segunda Guerra Seminole. El protagonista George Randolph es el hijo de un plantador empobrecido que se mudó de Virginia a Florida. En sus venas hay una mezcla de sangre nativa americana, que se considera un orgullo en Estados Unidos.

Al comienzo de la historia, nos familiarizamos con otros héroes. Entre ellos están los esclavos Yellow Jack y Black Jack, el mulato y el negro, el mulato se describe como una criatura sombría, malvada, cruel y vengativa, cualidades que el héroe en cuyo nombre se narra considera la peculiaridad psicológica de los mulatos en general: "Los mulatos están orgullosos de su piel amarilla y se ponen "arriba" los negros, tanto mental como físicamente, y por lo tanto, sienten de manera más aguda su posición humillada ". Se dice acerca de los negros: "Raramente son salvajes insensibles <...>, en todas partes tienen que sufrir, pero en sus almas no hay venganza ni crueldad". Por lo tanto, Black Jack tiene un corazón amable y está muy apegado al héroe y a su padre.

Existe una rivalidad entre el mulato y el hombre negro debido a la belleza del barrio Viola. Una vez que un mulato, deseando ganar su favor, la mira por un sendero en el bosque, y Viola se salva de la violencia solo por la aparición de la hermana del héroe, la joven Virginia. El mulato es castigado; por venganza, mata a la amada gama de Virginia, es castigado nuevamente y luego decide irse a los extremos: atrae al cocodrilo a la piscina, donde la niña generalmente se baña.

Ella es salvada de la muerte por un hombre indio llamado Powell, hijo de un indio y un blanco.

Se decidió ejecutar la invasión de la vida de una mulata blanca, para quemarla viva. Los propietarios de la plantación vecina, el padre y el hijo de Ringhold, participan activamente en los preparativos para la ejecución: todo el mundo sabe que el joven Ringhold quiere casarse con Virginia. Powell y Arena Ringhold intercambian insultos, y como resultado de una pelea entre ellos, Yellow Jack logra escapar. Lo persiguen, pero frente a sus perseguidores se convierte en víctima de un cocodrilo.

Mientras tanto, Ringhold con sus amigos Ned Spence y Bill Williams deciden castigar al orgulloso indio, y el héroe lo salva de golpear con azotes.

Así es como se desarrolla la amistad entre el héroe y el indio, a la que posteriormente se unen la hermana de Virginia y Powell Mayumi. Esta amistad no dura mucho: pronto los padres del héroe se enteran de ella y lo envían urgentemente a estudiar a West Point.

Cuando regresa a Florida, se está gestando una guerra con los indios, cuyas tierras son reclamadas por los colonos blancos. Sin embargo, es simplemente imposible expulsar a los indios de sus tierras, ya que existe un tratado especial sobre este tema. La tarea de los blancos es terminar lo existente y concluir un nuevo tratado que prevea el traslado de los indios a nuevas tierras. En caso de rechazo de los indios, se decidió utilizar la fuerza. A los lugares de reasentamiento de los Seminoles, las tropas del gobierno se están uniendo.

Entre los líderes indios no hay unidad en el tema del reasentamiento: algunos están dispuestos a aceptar las condiciones de los blancos, otros prefieren pelear con las tropas. Entre estos últimos se encuentra un joven líder, famoso por su coraje, con el nombre de Osceola.

Después de una pequeña estadía en casa, George Randolph va a Fort King, donde se encuentran la Oficina Seminole y el Estado Mayor del Ejército de Florida, bajo el mando del General Clinch, a quien el héroe es secundado. De una conversación con Black Jack, se entera de que los Ringholds engañaron a la familia Powell para que tomara la propiedad, y ella se fue a algún lado. Esta noticia es muy molesta para él, ya que siempre ha amado a Mayumi. En el camino hacia el fuerte, alguien le dispara a George, y Black Jack dice que fue Yellow Jack.

El día después de que el héroe llega a Fort King, se lleva a cabo un consejo de líderes en el que el agente del gobierno Wiley Thompson les pide que firmen un acuerdo de reubicación. En un momento crítico, aparece Osceola, quien decide el resultado del consejo: bajo su presión, el líder se niega a poner su firma. Enojado y molesto, Thompson se vuelve hacia él, llamándolo Powell, y luego el héroe lo reconoce.

El agente Thompson presenta a los indios un ultimátum para el cual fue autorizado por el presidente: reubicación o guerra. Pero los indios dicen que están listos para defenderse. Luego, el agente los invita a discutir nuevamente en su círculo y reunirse al día siguiente.

A última hora de la tarde, George se encuentra en el bosque, esperando a los líderes traidores, que deben darle información importante. De repente, el indio loco Hajj Eva, familiar para él desde la infancia, aparece y le advierte del peligro. Realmente se convierte en testigo de la conspiración: su antiguo enemigo Arens Ringhold planea matarlo, casarse con su hermana y tomar posesión de las plantaciones. El asesinato debe ser realizado por Yellow Jack, quien hasta este momento fue considerado muerto.

Al día siguiente, una nueva reunión del agente con los indios se lleva a cabo cerca de Fort King, durante la cual Oceola es arrestada, y Hajj-Eve hace una cita para George en el bosque.

El héroe quiere liquidar cuentas con Ringhold. Un amigo le aconseja que le dé a Ringhold una excusa para desafiarlo primero. Esto se descubre rápidamente: Ringhold se jacta de las victorias amorosas de su amigo Scott, el ayudante del comandante en jefe, quien supuestamente hizo de Mayumi su amante. George abofetea a Ringhold, y luego lo hiere en un duelo.

Al llegar al bosque por la noche, el héroe presencia la reunión de Mayumi con Scott. La niña le pide a Scott que ayude a liberar a su hermano, pero él le hace una oferta sucia. El héroe salva a la niña, y ella cae en sus brazos.

Esa misma tarde, George visita a Osceola y le aconseja firmar el contrato, ya que la firma no lo obliga a nada: después de todo, el acuerdo sobre el reasentamiento debe ser hecho por todo el pueblo. Entonces Osceola recupera la libertad.

Mientras tanto, comienza la movilización de voluntarios en el ejército estadounidense. Para formar tal destacamento, un héroe con un amigo, el capitán Gallagher, va a su pueblo natal de Swaney.

En el camino, se da cuenta de que su hermana se reúne en secreto con Osceola. Él está muy molesto, porque tales reuniones pueden dañar seriamente su reputación. Sin embargo, poco a poco comienza a parecerle que Virginia simpatiza con Gallagher, y él lo corresponde. De repente, el héroe descubre que Arena Ringhold a menudo visita a su hermana. Teme que Virginia no cometa un acto imprudente y se case con él. Pero, por casualidad al haber presenciado su reunión, descubre que Virginia está tratando de obtener un regalo de una propiedad que alguna vez perteneció a Powell. Más tarde, la niña le da a su hermano la promesa de no tener nada en común con Ringhold.

George es convocado urgentemente a Fort King. Al encontrarse en el bosque por la noche, es capturado por los indios y es testigo de la venganza de Oceola sobre el líder traidor Omatle. Un poco más tarde, durante la celebración de la Navidad, los indios matan al Agente Thompson, así que venganza de Osceola.

Comienza una verdadera guerra, en la que los indios ganan una victoria tras otra (la derrota del destacamento del mayor Dade, la batalla de Whitlacutchi). Un comandante en jefe reemplaza a otro, pero ninguno de ellos puede infligir una derrota seria a los indios. Durante la guerra, el héroe sobrevive milagrosamente.

Después de una ausencia de dos meses, regresa a casa. Está atormentado por severos presentimientos. Al llegar, se entera de que su propiedad fue quemada, su madre y su tío, que se desempeñaban como gerente, fueron asesinados y su hermana fue secuestrada. Los testigos oculares son llamados los culpables de los indios, pero más tarde resulta que fue Yellow Jack vestido con el traje de Oceola, y el secuestro fue organizado por Ringhold, para luego actuar como un salvador y así obligar a Virginia a casarse con él.

Como siempre, Osceola acude en ayuda del héroe y su hermana. Agradecida Virginia le entrega los documentos sobre el derecho de propiedad de la propiedad, y George toma a Mayumi bajo su protección, con la intención de casarse con ella.

Pero Oceole ya no está destinado a aprovecharse de la nobleza de Virginia: perdió interés en la vida, ya que logró acabar con todos aquellos a quienes prometió vengarse. Durante un alto nocturno, se deja arrestar fácilmente, y después de unas semanas muere en cautiverio por una enfermedad incurable.

En el momento del arresto de Oceola, por la mordedura de una serpiente de cascabel, que el loco Hajj Eve siempre lleva consigo, Yellow Jack muere, quien entregó el indio a las autoridades.

Virginia se casa con el Capitán Gallagher, el héroe se casa con Mayumi, y Black Jack y su esposa Viola son enviados por el gerente a una de las plantaciones de Randolph.